合同精灵-合同管理软件免费版 永久免费合同管理系统

首次使用合同管理系统“合同帮手”先从哪里下手?

2023-04-06

   在本机上部署完成“合同帮手”后,系统的基本配置已经预先设置好了,所以大部分工作并不需要您重头开始。

   首先你要做的就是直接使用,一般使用顺序如下(也可以参阅:“销售或采购合同单”的使用教程):


1、 把鼠标放在顶端的导航栏“快捷键”三个字处,就会显示多个下拉快捷操作链接,在这里我们点击“销售合同单”,如图示:

合同帮手具有“快捷键”,可以方便操作


2、接下来会显示所有我们的销售合同单列表,在这里我们几乎可以操作所有与合同生命进程相关的操作,现在我们点击“新增”按钮,来添加销售合同单,如下图示:

 合同帮手初始操作请直接新增“销售合同单”,其它配置已经预先设置好了


       3、在打开的“销售合单”表单界面,我们要操作的顺序见如下图所示,其中有几个注意点需要留意:

a)      在商品销售列表信息框里,不但要填写销售单价,最好也要填写采购单价,这样系统就会自动生成采购合同单,如果商品供应商不同,则生成的采购合同单也会不同;

b)      如果销售合同单需要分期收款请点击“image.png”图标进行设置;

c)      如果销售合同单还没有实际交付请不要选择“是否交付”选项;


 销售合同单智能化商品检索,自动生成采购合同订单

    

    4、保存以后我们会看到刚刚添加的销售合同单列表,在这里我们可以进行“收款、开票、交付、跟进”等一系列操作,同样这些操作也可以在系统的左边菜单栏中的“合同履约管理”中单独操作,如下图所示:

同一界面就可以进行“收款、开票、交付、跟进”等一系列操作


小技巧:在添加新合同单时如果有类似的合同单我们可以直接点击“复制”按钮添加,如果是续期客户则可以点击“续期”按钮进行添加操作